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美银证券发布研报称 ,当前措施对光伏产业支持有限,扭转目前局面的催化剂仍遥不可及,太阳能玻璃制造商或继续亏损至2026年中。考虑到估值偏高 ,该行将信义光能(00968)目标价下调12%至2.3港元,福莱特玻璃(06865)目标价下调42%至7港元,股份评级均下调至跑输大市。
受到减产消息及反内卷政策影响,太阳能玻璃股份自6月底已升约30%。不过 ,2mm太阳能玻璃价格过去两星期继续跌至每平方米10.5至10.8元人民币,是全行业都会亏损的水平 。该行认为,即使需求在2026年恢复正常 ,潜在供应过剩仍然会阻碍利润率。除非实施类似2016至17年供给改革期间的强制减产,否则难以改变供过于求格局。